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Beratungsprotokoll

Manfred Muster

Versicherungsmakler

Musterstrasse 114

12111 Musterstadt

Telefon 030 23424

Beratungsprotokoll

Kunde: Theo Test

Anschrift: Musterstrasse 12, 12999 Berlin

1. Wünsche und Bedürfnisse... Kunden

1.1. Kundenwünsche / Anlass... Beratung

Herr Tiger bezieht seine erste Wohnung und möchte seinen Hausrat versichern.

1.2. Kundenbedarf

Herr Tiger wohnt in...er Wohnung im Mehrfamilienhaus mit 60 qm. Sein geschätzter Hausrat-Neuwert beträgt 40.000 €. Wertsachen über 8.000 € sind nicht vorhanden, aber... Fahrrad im Wert von 500 €. Es ist... ausschließlich beruflich genutztes Arbeitszimmer (Homeoffice) vorhanden.

2. Rat - Begründung - Kundenentscheidung

2.1. Risikobewertung/Komplexität

Unter Berücksichtigung... zu versichernden Werte sollte... Hausrat versichert werden. ... Einschluss... Fahrradklausel und...e Glasversicherung sind in Erwägung zu ziehen. Ferner besteht... Risiko aus... Ausübung...es Gewerbebetriebes.

2.2. In Betracht kommende Versicherungsarten

Hausrat und Glasversicherung; Betriebsversicherungen für... Arbeitszimmer.

2.3. Rat und Begründung

Wir empfehlen... Gesamtrisiko über...e Hausratversicherung bei... Pfefferminzia abzudenken. ... Pfefferminzia deckt bei ausgewogenem Preis-/Leistungsverhältnis auch...Inhalt... Arbeitszimmers im Rahmen... Hausratversicherung. ... vom VN gewünschten Deckungserweiterungen sind enthalten. Unter Berücksichtigung... Beitragsaufwandes (Mindestprämien) und dem relativ geringem finanziellen Risiko, empfehlen... keine gesonderte Absicherung über betriebliche Sachversicherungen. Über aus...ser Empfehlung resultierende Deckungslücken wurde Herr Tiger informiert.

2.4. Kundenentscheidung

Herr Tiger entscheidet sich, unserer Empfehlung zu folgen.

3. Marktuntersuchung

... Versicherungsmakler stützt seinen Rat auf...e objektive, ausgewogene Marktuntersuchung.

____,...____ Kunde Makler

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